Stāsts par to, kā 20. gadsimta piecdesmitajos gados Ņujorkā centīga fotogrāfe iesaistās mīlas dēkā ar gados vecāku sievieti.
Skots ir kāds 22 gadus vecs bezdarbnieks un absolūts iesācejs basģitārists. Viņš tikko ir saticis savu sapņu meiteni, bet ceļs uz viņas sirdi nebūt nav vienkāršs...
Pēc kara alternatīvā laika līnijā Japāna tiek sadalīta Ziemeļos, ko kontrolē Savienība, un Dienvidos, ko kontrolē ASV. Uz Savienības robežas paceļas nezināms tornis. Trīs vidusskolēni nolemj šķērsot robežu ar paštaisītu lidmašīnu un atklāt torņa noslēpumu.