A Mire megvirrad című film főhőse a gyilkos Francois, aki valójában egy egyszerű gyári munkás. A gyilkosságra maga az áldozat, Valentin vett rá. A férfiak sorsát két asszony kötötte össze végzetszerűen: a földi, érzéki Clara és a tiszta, idealizált Francoise. Ez utóbbi Francois szerelme, akit megrontott a másik férfival való kapcsolata.
A 21 éves Leo, a négy testvér közül a legidősebb, bejelenti családjának, hogy HIV+. A család úgy dönt, hogy a legkisebb testvér, a 11 éves Marcel még túl fiatal ahhoz, hogy ezt megértse, így elhallgatják előle a nyugtalanító hírt. Marcel azonban így is eleget hall ahhoz, hogy magától rájöjjön, valami nagy baj van Leóval. Amikor együtt utaznak el Párizsba, Marcel szembesíti kisöccsét azzal, amit már gyanít és elmondja neki az igazságot.
Vicki Maloney-t hirtelen az utcáról rabolja el egy furcsa pár, akik egy kissé zavartnak tűnnek. A lány hamar rádöbben, ha meg akar menekülni fogvatartóitól, akkor éket kell vernie a kapcsolatuk közé.