Tri detektiva u korumpiranoj i brutalnoj policiji LA-a iz 1950-ih koriste različite metode kako bi razotkrili zavjeru iza ubojstava u jednoj zalogajnici.

Radnja je smještena u današnji Los Angeles gdje upoznajemo stand-up komičara Henryja (Adam Driver) koji se zaljubljuje u prvoklasnu pjevačicu Ann (Marion Cotillard). Njihova romantična idila i savršen život okrenut će se naglavce rođenjem njihove kćeri Annette koja ima neobičan dar te koju čeka nevjerojatna sudbina.

Heather Langekamp je glumica koja ima sve u životu, sretno je udana i uživa u druženju sa svojim malim sinom, Dylanom. No njen se život naglo promijeni, suprug joj pogine u tajanstvenoj automobilskoj nesreći a Dylan počinje patiti od nesanice i katatoničkih epizoda tijekom kojih priča glasom Freddyja Kruegera, ubojice iz filma u kojem je Heather glumila.

Brüno (Sacha Baron Cohen) je potpuno besramni 19-godišnji gay stilist koji je vrlo odlučan u svojoj namjeri da postane najslavniji Austrijanac nakon Hitlera. On je voditelj modne emisije koja ruši rekorde gledanosti u svim zemljama njemačkog govornog područja... osim u Njemačkoj. Nakon jednog incidenta, dobiva otkaz i putuje u Hollywood zajedno sa svojim vjernim pomoćnikom Lutzom (Gustaf Hammarstein), te se nada da će i on postati celebrity. Na svom putu do slave Brüno će proći vojnu obuku, posredovati između Židova i Palestinaca, usvojiti dijete iz Afrike...i razbjesniti gotovo svakoga!