Uma história sobre a misteriosa existência de cinco irmãs, contada pelos rapazes do seu bairro que, passados 20 anos continuam sem conseguir descobrir o mistério das irmãs Lisbon. É uma singular história sobre o isolamento dessas raparigas e um trágico retrato de como os rapazes assistiram impotentes enquanto as suas vidas feneciam.

É verão em Berlim. A enfermeira Nike e sua melhor amiga, Katrin, têm por hábito observar a vida passar da sacada de seu apartamento, esperando que alguma coisa aconteça com elas. É quando o calor típico da estação põe em movimento suas vidas e a de todos ao redor. Max, o filho adolescente de Katrin, tenta em vão conquistar uma amiga de colégio. Nike entra em uma arriscada relação com o caminhoneiro Ronald. E Katrin tem um colapso mental após uma tentativa de estupro frustrada. Prêmio de melhor roteiro no Festival de San Sebástian de 2005.

Após manchar a honra de Espanha com os seus escândalos amorosos, o aventureiro e sedutor Don Juan de Maraña terá de salvar os reis espanhóis de uma conspiração política perigosa, orquestrada por um dos seus ministros.