Μέσα των 1980 κι ο σοβιετικός στρατός επελαύνει στο Βερολίνο. Στο Λόρενς του Κάνσας, οι άνθρωποι συνεχίζουν τις καθημερινές του συνήθειες, αλλά και υπό τον φόβο ενός πυρηνικού πολέμου. Ο φόβος γίνεται πραγματικότητα κι ο εφιάλτης έχει μεταφερθεί στην επόμενη ημέρα του ολέθρου.

Η ιστορία μας, αφορά ένα νεαρό αγόρι, το οποίο μεγαλώνει στην επαρχιακή Αμερική της δεκαετίας του ’50 και είναι πεπεισμένο, πως η ξανθιά χήρα που μένει στο τέλος του δρόμου, είναι βρικόλακας! Αυτό λοιπόν, έχει σαν αποτέλεσμα, να κάνει τα πάντα, ώστε να εμποδίσει τον μεγαλύτερο αδερφό του, να τη συναντήσει. Το “The Reflecting Skin” ή αλλιώς “Διάφανο Δέρμα”, μοιάζει μ’ έναν καθρέφτη, στον οποίο αντανακλώνται όλες οι φοβίες που έχεις όταν είσαι παιδί και που κάνεις δεν μπαίνει στον κόπο να σου εξηγήσει, πως μόλις ανάψεις το φως, θα έχουν όλες, δια μαγείας, εξαφανιστεί.

Βρισκόμαστε στο 1961 κι ο Ψυχρός Πόλεμος φτάνει στο αποκορύφωμά του. Το πυρηνικό υποβρύχιο Κ-19, το καμάρι της Σοβιετικής Ένωσης, ξεκινά για το παρθενικό του ταξίδι, παρά τα μηχανικά προβλήματα που έχουν διαπιστωθεί. Όταν εν μέσω του ωκεανού παρουσιάζεται μια σοβαρή βλάβη, το υποβρύχιο μετατρέπεται σε κινούμενη απειλή. Ενδεχόμενη διαρροή ραδιενέργειας θα αποτελέσει την αφορμή πυρηνικού πολέμου ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις.

Κατά τη διάρκεια του Γ 'Παγκοσμίου Πολέμου, η αμερικανική κυβέρνηση ξεκίνησε ένα μυστικό πρότζεκτ με την ονομασία «Army Bacon» με σκοπό να δημιουργήσει σούπερ στρατιώτες διασταυρώνοντας ανθρώπους με χοίρους. 25 χρόνια αργότερα τα υβριδικά γουρούνια κατέλαβαν την κορυφή της τροφικής αλυσίδας, τρώγοντας και καλλιεργώντας την ανθρωπότητα. Ο πρώην κυνηγός Rob Justice, πολεμάει για την τελευταία γραμμή της ανθρώπινης αντίστασης - μια ομάδα επιζώντων που κρύβονται σε μια πυρηνική αποθήκη βαθιά υπόγεια - και η αποστολή του είναι να ψάξει και να καταστρέψει τα υβριδικά γουρούνια.