Inspektor Gregson von Scotland Yard muss einen grausamen Verbrecher finden. Dieser tötet junge Frauen und schneidet ihnen den kleinen Finger ab. Da kein Zusammenhang zwischen den Opfern gefunden wird, geht die Polizei von einem Verrückten aus, der sein Unwesen treibt. Sherlock Holmes ist anderer Meinung. Ihm scheint alles zu logisch geplant, um das Werk eines Wahnsinnigen zu sein. Der Selbstmord von Sir George Fenwick scheint auf dem ersten Blick keine Verbindung zu dem Fall zu haben. Sherlock Holmes und sein treuer Helfer Dr. Watson kommen auf eine interessante Spur. Der angesehene Mann ist in der Mordreihe involviert. Doch er kann nicht verantwortlich gemacht werden, da er unter einem fremden Einfluss stand. Durch die Gesellschaft für Hypnose kommt er auf die Schliche von Professor Moriarty und dessen charmanten Komplizin Lydia Marlowe. Holmes lässt sich auf eine Hypnose und damit auf gefährliches Spiel ein.

Radiosprecher Larry Abbott leidet an Horror-Psychose. Selbst harmlose Studio-Gruselgeräusche lassen ihn bis ins Mark erzittern. Da hilft nur eins: eine Radikalkur. Larry soll die Hochzeitsfeier mit seiner frisch angetrauten Kollegin Vicky im Geisterschloß von Tante Kate verbringen - und dabei von der Verwandschaft ordentlich erschreckt werden. Was der Hochzeiter allerdings nicht weiß, ist, daß Tantchen ihm das beträchtliche Vermögen vermacht hat. Sollte Larry allerdings vor ihr sterben, erbt die hochverschuldete Verwandschaft. Kein Wunder also, daß die Leiche, die Larry in seinem Bett findet, nicht aus Gummi ist...

Als es in den Schweizer Alpen zu grausamen Todesfällen und seltsamen Vorkommnissen kommt, will der amerikanische Wissenschaftler Alan Brooks der Sache auf den Grund gehen. Die ihm zur Seite stehende übernatürlich begabte Ann Pilgrim wird von einer ungewöhnlichen Wolke angezogen, die sich in den Bergen nahe des Ortes Trollenberg festgesetzt hat. Diese unheimliche Wolke birgt ein grausiges Geheimnis, das die gesamte Menschheit in Gefahr bringt.