Este documentário centra-se em Ivan IV, o tempestuoso czar do século XVI, cujas visão e crueldade expandiram as fronteiras, o poder e a cultura da Rússia.

Dois irmãos italianos, Franco e Giovanni, são marcados por inveja e ressentimento. Enquanto Giovanni, um talentoso pintor, consegue destaque no Brasil, Franco vive na Itália desfrutando da atenção dos pais – atenção essa que sempre negaram ao mais novo. Quando Franco pede uma pintura sua ao irmão durante uma breve viagem no Brasil, o rancor entre eles atinge um ponto crítico, revelando uma verdade tão dolorosa quanto a obra de arte criada.