סיפור חצי אוטוביוגרפי על התמודדותו של הבמאי עם נטיותיו המיניות כנער מתבגר. הוברט בן ה 16 לא אוהב את אימו. כל מה שהוא רואה בה זה טעם נוראי בבגדים, חיים כאוטים והרגלי אכילה מגונים. גם יחסי האהבה - שנאה של אמא ואבא שלו מותירים אותו מבולבל ודוחפים אותו לצאת ולגלות את עצמו ואת העולם דרך האמנות, חברות וסקס. זוכה פרס "מבט מסוים" בפסטיבל קאן 2009 ו-22 פרסים נוספים בפסטיבלים ברחבי העולם.
אלכסיי, גבר בלארוסי, מגיע לפריז ומצטרף ללגיון הזרים. הוא מקווה שכך יוכל לקבל דרכון אירופי ולפתוח פרק חדש בחייו. מנגד ניצב ג'ומו, גבר ניגרי החי על גדות נהר הניז'ר, שנאבק בחברות נפט בינלאומיות הפוגעות בכפרו. יום אחד מוביל ג'ומו פעולת חטיפה של אזרחים צרפתים. חוליה של לגיון הזרים נשלחת למקום, ובראשה עומד אלכסיי.
חייהם של ארבעה שותפים ותיקים לדירה משתנים מקצה לקצה בעקבות סוד שנחשף בלילה האחרון שלהם בדירה.
סרטו הראשון של מי שהוכתר בשנות ה-80 כבמאי הקולנוע הגרוע ביותר בכל הזמנים, אד ווד (Bride Of The Monster). מדובר ביציאה אוטוביוגרפית שבה ווד מגלם את דמותו של הבחור החושק בשינוי מינו. ווד עצמו העיד שיצא לקרב במלחמת העולם השנייה, כשמתחת למדים הוא לובש תחתוני נשים וחזייה. הקולנוע איפשר לו לעשות קצת אקטינג-אאוט ולהציג נושא ממש לא פופולארי לזמנו- הטרנסווסטיזם. עם בלה לוגוסי האגדי (דרקולה), וזוגתו של ווד במציאות, דולורס פולר.