Tarker’s Mills on tavallinen, rauhallinen amerikkalainen pikkukylä. Sitten tapahtuu jotain, joka saa kylän asukkaat raiteiltaan. Naapureita alkaa löytyä hirvittävällä tavalla silvottuina ja koko kyläyhteisö vaatii raakojen veritekojen selvittämistä. Kyläläiset uskovat, että joku hullu tappaja on vastuussa murhista, mutta etsintöjen aikana nähdään salaperäinen, karvainen olento. Tämä otus havaitaan vain kerran kuussa ja aina täydenkuun aikaan...
Yksinäinen kotirouva Diane Arbus katselee ulos New Yorkin kerrostaloasuntonsa ikkunasta, ja hänen katseensa nauliintuu kadulla seisovan naamioituneen hahmon – salaperäisen, uuden naapurin silmiin. Diane tuntee vetoa arvoitukselliseen mieheen ja päättää ottaa tästä muotokuvan. Hän uskaltautuu miehen asunnolle, ja heittäytyy matkalle joka vapauttaa hänen syvimmät salaisuutensa ja herättävää hänen harvinaisen taiteellisen nerokkuutensa – saattaen Dianen polulle kohti kohtalon hänelle määräämää taiteilijanuraa.