Beveik negyvas, groteskiškai ištinęs ir dvokiantis vyras guli Argentinos kaime ir aimanuoja, trokšdamas mirties. Jį apsėdo demonas. Norėdami užkirsti kelią sklindančiam blogiui, broliai Pedras ir Jimis nutempia jį į sunkvežimį, kad išgabentų kuo toliau nuo savų žemių.

Ruby (Vanessa L. Williams) – talentinga šokėja, profesionaliai įvaldžiusi Lotynų Amerikos šokių techniką, tačiau užaugusi šeimoje, kuri nuolat keliavo iš vienos vietos į kitą, todėl neturinti jokių kultūrinių šaknų. Rafaelis (Chayanne) - kilęs iš Kubos ir jaučiantis savo priklausymą jos kultūrai. Ruby šoka, nes privalo laimėti, Rafaelis, - nes taip jis išreiškia savo emocijas. Abu jie susitinka Lotynų Amerikos šokių klube, kur pradeda ruoštis Las Vegaso Lotynų Amerikos šokių čempionatui.

Diana Arbus buvo eilinė amerikietė, niekuo neišsiskirianti iš kitų savo kartos moterų. Na nebent tuo, kad domėjosi fotografija. Tačiau pažintis su su naujuoju kaimynu Lajoneliu paprastos namų šeimininkės gyvenimą apvertė aukštyn kojomis...