12 år gamle Josh har bare ett ønske: Han vil bli stor. Da en gammel spåmaskin på tivoli oppfyller ønsket hans blir han ansatt i et leketøyfirma, der han gjør suksess. Men snart lengter han tilbake til enkle gleder og sin tapte ungdom.

Bree er en pen og respektabel kvinne, som lever et ytterst normalt liv his man ser stort pa at hun i virkeligheten er en transseksuell mann! Hver dag sliter hun seg giennom to forskjellige jobber, og hvert ere blir spart til den endelige kjennsskifteoperasjonen hun trenger. Men bare en uke fer den store dagen mottar hun en telefon som snur opp-ned pa livet hennes. Det ser ut til at en flyktig affare tra den gang hun levde som Stanley har resultert i en senn. Han hefer Toby, er i ungdomsfengsel, og har stort behov for sin "fars" hjelp!

Taperen Ted Stroehmann har aldri klart å glemme hvordan han tabbet seg ut med drømmedama Mary Jenson, som ba ham på skoleballet da han var 17 år. Selv om det er over tolv år siden, kan han ikke la være å tenke på Mary. I ren desperasjon leier han den sleipe privatdetektiven Pat Healy, som sporer henne opp i Miami. Pat faller imidlertid også for Marys sjarm, og forviklingene vil ingen ende ta.

Dosent Berger kommer hjem fra en fjelltur og oppdager at hans unge kone Eva er forsvunnet. Hushjelpen har verken hørt eller sett noe til fruen siden den dagen dosenten reiste. Snart setter politiet i gang en grundig etterforskning. En kvinnelig kriminalkonstabel leder jakten på Eva. Ingen skjønner hva som kan ha skjedd med den unge kvinnen, og ingen har visst hvor dårlig det stod til med henne. Sakte avdekkes Evas vanskelige historie, og det blir klart at hun kan ha rømt tilbake til en venn fra fortiden.