Δυο αντίπαλες συμμορίες στη Νέα Υόρκη προσπαθούν να δείξουν τη δύναμή τους. Το δράμα ξεκινά όταν ο πρώην αρχηγός της μιας ερωτεύεται την αδερφή του αρχηγού της άλλης.

Ένας γνωστός συγγραφέας και συντάκτης λογοτεχνικού περιοδικού παίρνει μία πτήση για την Πορτογαλία, στην οποία γνωρίζει μια εντυπωσιακή αεροσυνοδό. Όταν συναντιούνται τυχαία στο ξενοδοχείο που μένει, ξεκινά μεταξύ τους μια ερωτική σχέση, ενώ εκείνος είναι παντρεμένος. Το ζευγάρι συναντιέται κρυφά όσο πιο συχνά γίνεται, η γυναίκα του συγγραφέα όμως έχει αρχίσει να υποψιάζεται πως κάτι δεν πάει καλά.

Μαγευτική ατμόσφαιρα από χίλιες και μια νύχτες. Ο βασιλιάς της Βαγδάτης, Αχμάντ, έχει φυλακιστεί από τον μοχθηρό Τζαφάρ. Ο καλύτερος κλέφτης της Βαγδάτης, ο νεαρός Αμπού θα τον βοηθήσει να αποδράσει από το παλάτι του σουλτάνου. Ο Αχμάντ όμως ερωτεύεται την πανέμορφη κόρη του σουλτάνου, η οποία πρόκειται να παντρευτεί τον Τζαφάρ. Ο Αχμάντ με την βοήθεια του Αμπού πασχίζουν για το καλό της πόλης όμως συνέχεια μπλέκουν σε περιπέτειες. Ένα ιπτάμενο άλογο, ένα μαγικό χαλί, η πεντάμορφη πριγκίπισσα κι ένα τζίνι που ικανοποιεί ευχές…

Δύο ζευγάρια. Μια μοιραία συνάντηση. Ένας άντρας και μια γυναίκα γεύονται το αλόγιστο πάθος και τις χαώδεις συνέπειές του στην καθημερινότητά τους.