A história dos primeiros curtas da Pixar ilumina não apenas a evolução da empresa, mas também os primeiros dias da animação por computador, quando um pequeno grupo de artistas e cientistas compartilhava um único computador em um corredor e lutava para criar curtas emocionalmente atraentes.

O jovem Brendan vive em uma vila medieval remota sob o cerco das invasões bárbaras, mas uma nova vida de aventuras surge quando um mestre iluminador chega de terras estrangeiras carregando um livro antigo inacabado repleto de sabedoria secreta e poderes. Para ajudar a completar o livro mágico, Brendan tem que superar seus medos mais profundos em uma busca perigosa que o leva para a floresta encantada onde criaturas míticas se escondem. É aqui que ele encontra a fada Aisling, uma misteriosa jovem mulher-lobo, que o ajuda ao longo do caminho.