Gyilkosság történik egy amerikai kisvárosban, Mississippi államban. Colbert építész az áldozat, Chicagóból. Ugyanezen éjszaka az állomáson elfogják Virgil Tibbst, a néger férfit, s bekísérik a rendőrőrsre. Bill Gillespie a helyi rendőrfőnök fogva akarja tartani egyszerűen azért, mert néger. Ám egy pillanat alatt kiderül, hogy Virgil Tibbs rendőr, s kíváló nyomozó Memphisből. Colbert egy gyárat akart felépíteni itt, ahol sok színes bőrű kapott volna állást. Talán ez lett a veszte. Nem tudni. Bill rendőrfőnök ki akarja utasítani a néger nyomozót, Colbert felesége azonban ragaszkodik, hogy a nyomozást Ő vezesse.
A Londonban élő belga manikűröslány, Carol félelme és iszonyodása a testiség minden formájától őrületbe kergeti a lányt. Mániája teljes izolálódásához és két gyilkossághoz vezet. Lakása fokról fokra tükrözi lakója széthullását és lerobbantságában egyre félelmetesebbé válik.
Az eladdig békés új-angliai kisváros melletti erdőben egy holttest hever. Gyilkosság áldozata lett? Vagy véletlen baleset volt? Netán szívroham végzett vele? A városka lakói napi sétájukat végezve sorra rábukkannak a hullára, s - valamilyen módon mindegyikük érintve érezve magát - megpróbálják eltüntetni a holttestet. De az a fránya Harry mindig előkerül! Lassan minden a feje tetejére áll. Vajon ki lehet a tettes mindazok közül, akiknek volt okuk ferde szemmel nézni a minden jel szerint erőszakos módon a túlvilágra segített Harryre? Alfred Hitchcock ezúttal rendhagyó módon bűnügyi vígjátékot rendezett, s egyben felfedezte az itt első filmszerepében látható, s később (hat jelölés után) a Becéző szavakért Oscart nyert Shirley MacLaine-t.
Aaron Falk visszatér aszály sújtotta szülővárosába, hogy részt vegyen egy tragikus temetésen, mivel gyermekkori barátja rettenetes gyilkosság áldozata lett. Visszatérése azonban évtizedes sebet tép fel - egy tizenéves lány máig megoldatlan halálát. Muszáj szembenéznie a múltja démonaival...
Joanna egy connecticuti kisvárosba, Stepfordba költözik a családjával. Egy idő után a fiatalasszonynak feltűnik, hogy valami nincs rendben a helyi nőkkel. Egyfelől az asszonyok boldogan végzik a házimunkájukat, mindenben a férjük kegyét lesik, másfelől unalmas nőszemélyek, akiknek nincs egy önálló gondolatuk. Joanna és új barátnője, Bobbie megpróbál utánajárni a dolgoknak. Amikor azonban Bobbie is megváltozik, Joanna rájön, hogy a városka férfiai összeesküdtek a férfisoviniszta tudósokkal, és az asszonyaikat szolgálatkész androidokkal helyettesítették.
Bobby Coopernek valahol az isten háta mögött lerobban az autója. A közeli kisvárosban, ahová segítségért megy, csupa elvarázsolt figurával találkozik. Az egyik például megbízza, hogy ölje meg a feleségét.
Dr. Nathan Conrad, a neves gyermekpszichiáter élete tökéletes. Sikeres, gazdag és gyönyörű feleségével neveli egyetlen kislányukat. Amikor egy katatón, önmagába forduló, hirtelen dühkitörései miatt magánzárkába zárt 18 éves lány, Elisabeth kezelésével bízzák meg, nem tulajdonít túl nagy jelentőséget az esetnek. Nem sejti, hogy angyali kinézetű, agyongyötört páciense megváltoztatja az életét. Az első kezelés éjszakáján a pszichiáter lányát elrabolják. Az emberrablók, akik rejtélyes módon Conrad minden lépéséről tudnak, 12 óra múlva kivégzik a lányt. Egyetlen feltétellel engedik szabadon, ha a túszuk apja szótlan kezeltjétől, Elisabeth-től megtud egy hatjegyű számot, ami mindennél fontosabb a végsőkig elszánt bűnözőknek.
Gátszakadás miatt özönvíz zúdul az egyik amerikai kisvárosra. A hatalmas mennyiségű víz elárasztja a közeli bevásárlóközpontot is. A természeti katasztrófa közben Jim és bandája kirabolja az egyik páncélozott pénzszállító autót. A furgon sofőrje, Jim azonban nem hagyja annyiban a dolgot, visszaszerzi a pénzt, és hogy biztonságban legyen, elássa a lóvét. Minderről azután értesíti a helyi seriffet, aki a maga malmára akarja hajtani a vizet, és rács mögé csukja Jimet. Miközben mindenki a zsozsóra hajt, a természet a maga módján szolgáltat igazságot.
Minden legendának megvan a sötét verziója, még a Fogtündérnek is. Kyle-nak (Chaney Kley) soha senki nem hitte el, hogy látta a Fogtündért, aki megrémisztette és mepróbálta megölni. A porcelánmaszkos nő képe egész életén át kísérti. Tizenkét évvel később gyermekkori barátnője, Caitlin (Emma Caulfield) visszahívja őt szülővárosába, Darkness Fallsba. Caitlin aggódik, mert kistestvére, Michael (Lee Cormie) ugyanarról a félelemről számolt be, mint amit annak idején Kyle is átélt.
Az ellenséges vonalak mögött négy katona csapdába esik, ahol szembe kell nézniük félelmeikkel, vágyaikkal.