Dramat z elementami giallo i odrobiną psychodelii. Wciągająca historia, piękna sceneria i postaci pełne tragizmu. Pewien profesor ornitologii odkrywa w lesie taśmę, którą czym prędzej przesłuchuje. Wcześniej, w willi, do której przybył, by obserwować i nagrywać ptaki, przebywała grupa młodych osób. To właśnie w niej i samobójstwo popełniła Azzura, żona Tymothyego. Ale czy aby na pewno?

Madryt, początek XXI wieku. Pijany inspektor policji, Santos Trinidad zamieszany zostaje w potrójne morderstwo. Istnieje jednak świadek, któremu udaje się uciec i który mógłby go obciążyć swoimi zeznaniami. Santos wszczyna śledztwo, które ma na celu znalezienie i wyeliminowanie świadka. Musi się spieszyć, gdyż w sprawę zaangażowała się również sędzia Chacón. Oboje, odkryją, że nic nie jest tym na co wygląda - to, co wydawało się jedynie prostą sprawą związaną z handlem narkotykami, przekształci się w coś o wiele bardziej niebezpiecznego. Tylko Santos wydaje się być w stanie temu zapobiec, o ile przedtem nie zamknie go w więzieniu sędzia Chacón.

Piękne czasy przyjaźni i przygód to już przeszłość. Krzyś dorósł i opuścił Stumilowy Las oraz swoich wiernych kompanów Kubusia i Prosiaczka, by rozpocząć dorosłe życie. Samotni i zgorzkniali Kubuś i Prosiaczek pogrążają się w smutku i pielęgnują w sobie gniew, który zmienia ich w dzikie bestie. Ich przysmakiem już nie jest miód, ale ludzka krew. A po nocach śnią o okrutnej zemście na dawnym przyjacielu. Tymczasem niczego niepodejrzewający Krzyś powraca, by przedstawić im swoją ukochaną. Nie wie, że nie wchodzi się dwa razy do tego samego lasu.