Um foragido escapa dos guardas da polícia. Logo, ele se vê comprometido em ajudar uma simples família após salvar uma moça por quase ter sido afogada. Mas o chefe da família, faz de tudo para que o foragido volte para a cadeia.

O Vagabundo ganha a vida tocando violino nos bares e na rua. Ele chega num acampamento cigano e vê uma jovem que foi roubada, é maltratada e obrigada a trabalhar para eles. O vagabundo decide defendê-la e salvá-la, fugindo com ela para bem longe. Perto dali, um talentoso pintor, que estava sem inspiração, vê a moça e eles se sentem mutuamente atraídos. Ele pinta seu retrato e tem muito sucesso. A mãe da moça vai na exposição, vê o retrato da filha desaparecida, se emociona, e o pintor promove o reencontro das duas. Agradecida, a mãe oferece uma recompensa ao vagabundo que salvara sua filha, mas ele recusa. Ao se despedirem, ele fica triste e melancólico, sozinho, mas de repente a mãe e a moça retornam e o convidam para ir embora com elas.

Com roteiro e direção de Pablo Villaça e estrelando o comediante Geraldo Magela, Morte Cega tem como personagem principal um cineasta fracassado chamado Francis (Maurício Canguçu, produtor e um dos atores principais do sucesso teatral "Acredite, um Espírito Baixou em Mim"). Certa noite, Francis tem um sonho amedrontador com Magela, conhecido em todo o país por interpretar o personagem O Ceguinho. Decidido a realizar um curta a partir deste sonho, Francis usa seu amigo produtor, Martinho (Carlos Magno Ribeiro, que atuou no primeiro curta de Villaça, A_ética), para chegar ao humorista. A partir daí, o encontro traz resultados inesperados para todos os envolvidos.