إستكمالاً لأحداث الجزء الأول، تحاول الحيوانات العودة إلى موطنها في نيويورك، ومنهم الأسد (أليكس) بعد أن تخلى عن طبيعته المفترسة، لكن تسقط الطائرة التي صنعها البطاريق في إحدى المحميات في أفريقيا، يلتقي فيها الأسد (أليكس) بعائلته، ويحاول إثبات نسبه الملكي بالصراع مع (مكونجا)، في الوقت ذاته تكون الزرافة (ميلما) هي الطبيب الساحر الجديد، في الوقت الذي تحاول فيه البطاريق صنع طائرة جديدة للعودة إلى نيويورك.

تتمة الجزء الأول من فيلم (علاء الدين) الكرتوني الشهير الذي تم صنعه في عام 1992، وبينما يستعد للزواج من حبيبته (ياسمينة)، وعلى الرغم من معاونة الجني، والبساط السحري، فإنه يشعر بقلق غامض، وتتحقق مخاوفه عندما يقوم الأربعون لصاً بسرقة مصباحه السحري، فيحاول استعادته بمعاونة أصدقائه، ومعرفة سر والده المفقود.

قصة الفيلم تبدأ في لندن ويحلم بتش بأني يلتقي قدوة حياته رعد ويذهب ويلتقي به ومنهنا تبدأ المغامرة

هُزم كريس في الكاراتيه على يد دانيال ومياجي وهو في حالة يرثي لها، ويسعى لمقابلة تيري صديقه في حرب فيتنام ورجل الأعمال وخبير فنون القتال الذي لا يرحم ويتعهد تيري بمساعدة كريس من أجل الانتقام وإعادة تأسيس كوبرا كاي.