فقط فعل الحب الحقيقي سوف يذوب القلب المتجمد. تحلم الأميرة الشابة آنا من أرينديل بالعثور على الحب الحقيقي في تتويج أختها إلسا. يأخذها القدر في رحلة خطيرة في محاولة لإنهاء الشتاء الأبدي الذي سقط على المملكة. يرافقها رجل توصيل الثلج كريستوف ، الرنة سفين ، ورجل الثلج أولاف. في مغامرة حيث ستكتشف ما تعنيه الصداقة والشجاعة والأسرة والحب الحقيقي حقا.
ذات مرة ، في مكان بعيد وبعيد ، كانت هناك أرضان. تم تقسيم العالم إلى أرض داخلية وأرض خارجية. كان الناس يخشون الأرض الخارجية ، التي تسكنها كائنات غريبة ، حاملات اللعنة. في أحد الأيام ، على الحدود إلى الأرض الداخلية التي يسكنها البشر ، يجد أحد هؤلاء الكائنات فتاة على أكوام من الجثث المهجورة. تقول الفتاة إن اسمها شيفا وتظهر المودة ل "الكائن" الذي وجدها ، واصفة إياه ب "المعلم". هذه قصة شخصين - أحدهما إنسان والآخر غير إنساني - يظلان في الشفق الضبابي الذي يفصل الليل عن النهار.
في مدينة ساموراي الحدودية الغادرة، خرج سارق بنك لا يرحم من السجن من قبل أمير الحرب الثري الحاكم، الذي اختفت حفيدته بالتبني بيرنيس. يعرض الحاكم على السجين حريته مقابل استرجاع الهارب. مرتديًا بدلة جلدية ستدمر نفسها في غضون خمسة أيام، ينطلق قطاع الطرق في رحلة للعثور على الشابة - وطريقه الخاص إلى الخلاص.