پس از فروپاشی زندگی‌اش، لورا فرانکو، هنرپیشه‌ای با صدای نرم وملایم، دوباره صدای خود را پیدا می‌کند وقتی که با یک هیولای ترسناک و در عین حال به طرز عجیبی جذاب که در کمدش زندگی می‌کند ملاقات می‌کند.
در شب هالووین، زن جوانی خود را ملکه ذهن یک قاتل سادیست معروف به دلقک شعبده‌باز می‌یابد.
ری والر بازیکن سابق بیسبال که به‌دلیل یک بیماری فرساینده مجبور به بازنشستگی زودهنگام شده است به‌همراه همسر و دو فرزندش به خانه جدیدی نقل مکان می‌کند. او امیدوار است که استخر حیاط پشتی برای بچه‌ها سرگرم کننده باشد و تن‌درمانی برای خودش فراهم کند. با این حال، یک راز تاریک از گذشته خانه به‌زودی نیروی شرورانه‌ای را آزاد می‌کند که خانواده را به اعماق وحشت گریز‌ناپذیر می‌کشاند.
پس از رسیدن به نقطه فروپاشی، افکار درونی هانا به موجودی اهریمنی تبدیل می‌شود که زندگی او را تهدید می‌کند.