No século V da era cristã, a maioria das tribos árabes ainda acredita numa multiplicidade de deuses e ídolos de barro. Meca, a cidade sagrada, onde Abraão terá erguido um templo - a Caaba - é lar de mais de trezentos ídolos. Mas tudo está prestes a ser abalado quando Maomé, um dos filhos da cidade, alega ter tido uma visão de um anjo e recebido uma mensagem de Deus - o único Deus verdadeiro, a quem todos devem adorar. Mas nem todos estão dispostos a acreditar nele...

James Parker e Harry Holt estão em uma expedição na África em busca dos cemitérios de elefantes que irá fornecer marfim suficiente para torná-los ricos. A linda filha de James Parker, Jane, chega inesperadamente para se juntar a eles. Jane fica apavorada quando sequestrada por Tarzan e seus amigos macacos. Mas, quando ela retorna para a expedição de seu pai, ela tem dúvidas sobre deixar Tarzan.