Robert B. Parkerin romaaniin perustuva elokuva sijoittuu aikaan ennen Stone Cold -leffaa. Los Angelesin poliisista viinan takia pois potkittu Jesse Stone saapuu seriffiksi pieneen itärannikon kaupunkiin, Paradiseen. Kaupungin asiat eivät kuitenkaan ole niin taivaallisia kuin voisi olettaa, sillä heti ensimmäisenä työpäivänään Stone tutkii perheväkivaltatapausta, joka johtaa hänet rahanpesujuonen jäljille. Rikokseen on vieläpä saattanut sekaantua pankinjohtaja Hasty Hathaway - yksi miehistä, jotka palkkasivat Stonen tehtäväänsä. Onnistuvatko kaupungin silmäätekevät estämään Stonea tunkeutumasta heidän salaisuuksiensa syövereihin, vai onnistuvatko poliisipäällikkö Stone ja hänen omistautuneet alaisensa selvittämään kuolemaa peittelevän salaisuuden?
Doug ja Lois Rileyn avioliitto on pahasti karilla. Lois suree edelleen tyttärensä kahdeksan vuoden takaista kuolemaa eikä suostu poistumaan kotoaan, kun taas Doug etsii lohtua rakastajattarensa sylistä. Työmatkalla New Orleansissa Doug tapaa nuoren ilotytön Malloryn, joka muistuttaa erehdyttävästi heidän tytärtään. Niinpä Doug päättää pelastaa tytön...