Vuonna 1984 Israel ja Yhdysvallat pyrkivät pelastamaan kaikki Etiopian juutalaiset maassa riehuneelta nälänhädältä ja kuljettamaan heidät Israeliin. Massiivinen pelastushanke muistetaan nimeltä Operaatio Mooses. Tavallisen afrikkalaisen pojan, Schlomon, äiti pakottaa tämän esiintymään juutalaisena, jotta tämä pääsisi pois armottomasta, riutuvasta maasta ja säästyisi nälkäkuolemalta. Schlomo päätyy Tel Aviviin, jossa hänet adoptoidaan Ranskasta Israeliin muuttaneeseen perheeseen. Hän onnistuu esiintymään orpona, mutta äitiään syvästi ikävöivä poika joutuu kasvamaan jatkuvassa paljastumisen pelossa... Vuosien varrella Schlomo alkaa pikkuhiljaa sopeutua uuteen elinympäristöönsä, joka on juutalaisten ja muiden länsimaalaisten uskontojen ja arvojen sulatusuuni, ja jossa Israelin ja Palestiinan välinen konflikti ja rotuennakkoluulot ovat läsnä joka päivä.
Elokuva sijoittuu 1980-luvun Englantiin, jossa Falklandin sotaan lähetetään jatkuvasti lisää sotilaita ja kansallismieliset saavat jalansijaa työväenluokkaisten työttömien keskuudessa. Skan ja Oi-punkin kannattajat jakautuvat musiikin ystäviin ja skineihin. Tämän kaiken keskellä 12-vuotias Shaun löytää skinijengin kanssa yhteisen sävelen.
Kuumana kesäkuun 4. päivänä losangelesilaisen hotelli Ambassadorin asukkaat ja henkilökunta valmistautuvat kukin tavallaan illan kohokohtaan, juhlasalissa tapahtuvaan senaattorin presidentinvaalipuheeseen, jonka päätteeksi hänet tunnetusti ampui 24-vuotias palestiinalainen Sirhan Sirhan. Vaa'ankielen asemassa olevan Kalifornian esivaalituloksia jännitetään: vapaamielisen osavaltion äänet ratkaisisivat rakastetun demokraattiehdokkaan mahdollisuudet vaaleissa Nixonia vastaan. Veli John F. Kennedyn murhasta on vihdoin toivuttu, ja ilma on täynnä toivoa uudesta tasa-arvoisemmasta, ihmisläheisemmästä presidenttikaudesta sekä vihatun Vietnamin sodan lopettamisesta.
Eversti William McNamara vangitaan ja hän päätyy natsisaksan sotavankileirille. Hän ei epäröi hetkeäkään päätöksessään jatkaa taistelua vihollisen maaperällä. Nuoren luutnantin avustama McNamara suunnittelee nerokkaan juonen ja riskeeraa kaiken uransa vaarallisimmassa operaatiossa tavoitteenaan vapauttaa miehensä ja voittaa sota.
Brenda Martin ilmoittaa autonsa varastetuksi - hänen poikansa nukkuessa takapenkillä. Järkyttävä tapaus käynnistää intensiivisen rikostutkimuksen, jota johtaa etsivä Lorenzo Council. Pojan katoamisen aiheuttama vimma kasvaa räjähdysherkäksi painajaiseksi täynnä epäluuloa ja syytöksiä, järkyttäviä paljastuksia - ja pöyristyttävän loppuratkaisun.