טסה היא נערה אשר אימה החורגת ואחיותיה מעבידות אותה. כשהן באות לתחרות להצגה סינדרלה, טסה מבינה שיש לה מה שדרוש כדי להיות "סינדרלה הבאה". ג'ורג'י אחת מהמאפרות מציעה לטסה לעשות אודישן בתחפושת כדי שלא יזהו אותה. טסה זוכה בתפקיד, ובכך מגשימה את חלומה.
מו פלוקהרט ובתו הצעירה מגי כבר ביקרו כמעט בכל עיר אפשרית בעולם הודות לעיסוקו היוצא דופן של מו - כורך ספרים עתיקים. יום אחד מו שולח את מגי לבקר את דודתה אלינור, אלמנה עשירה שמעבירה את זמנה בחיפוש אחר ספרים שטרם קראה. בזמן שהותה אצל אלינור, מגי מתחילה לקרוא ולעיין בספרים. אלינור שמתרשמת מאהבתה של מגי לספרים מחליטה לשתף אותה בסוד. היא מגלה לה שלמו יש יכולת קסומה. כל ספר שהוא קורא בכל רם קם לתחייה. מגי ההמומה לא מאמינה לדודתה הזקנה, אך כשדמויות מוזרות מתחילות לצוץ ולחפש את מו, מגי מבינה שמשהו באמת לא כשורה. כעת היא מתחילה להבין מדוע היא נשלחה לחופשה אצל דודתה ויוצאת לחפש אחר אביה.
איכר תמים, צבא אכזר, ממלכה בסכנה, קרבות עתירי פעלולים ויפהפיות במצוקה בסאגת פנטסיה מרשימה, המבוססת על משחק וידיאו ידוע. צבא מרושע משתולל בכפרים, זורע הרס והורג כל שנקרה בדרכו בנסיון להפיל את הממלכה. איכר תמים (ג'ייסון סטאת'אם, "המעביר", "מחסל פראי"), שאשתו נחטפה וילדו נרצח יוצא להציל את אשתו ולנקום את מות ילדו ומגלה שגורל הממלכה תלוי בו כאשר "הקרוגס", זן של לוחמי-חיות, מאיימים להשתלט עליה, ביחד עם מנהיגם גאליאן (ריי ליוטה).