Kautrīga bankas klerka dzīve izmainās, kad viņš atrod vecu masku, kurai piemīt burvju spēks. No klusa, nemanāma vīra viņš kļūst par nevaldāmu un apburošu briesmoni, no kura baidās visa pilsēta.

Džūnijs un Karmena dodas uz kādu noslēpumainu salu, kur viņi sastop ģenētisko zinātnieku un konkurējošus spiegu bērnus.