დამნაშავეების მიერ დაგეგმილი დიდი ტერორისტული თავდასხმის დეტალების გასამჟღავნებლად, FBI-ის აგენტი შონ არჩერი თანხმდება რთულ ქირურგიულ ოპერაციაზე. ის ახალ სახეს იღებს, კომაში მყოფ ტერორისტ კასტორ ტროას სახეს. თუმცა, მოულოდნელი ხდება: ტროა იღვიძებს და ქრება არჩერის სამოსით. შონის ცხოვრება ნამდვილ კოშმარად იქცევა – მას არა მარტო სიცოცხლისთვის, არამედ ცოლისა და ქალიშვილის სიცოცხლისთვისაც უწევს ბრძოლა.
მშობლიურ ქალაქში დაბრუნებული რამდენიმე წლის შემდეგ, კლეი აღმოაჩენს, რომ ყველაფერი კარგად არ მიდის. მისი ყოფილი შეყვარებული ბლერი, რომელმაც ერთხელ მოატყუა იგი თავის საუკეთესო მეგობართან ჯულიანთან, კლეის დახმარებას სთხოვს: ჯულიანი ბანდიტებთან ჩაერთო, დაიწყო ნარკოტიკების გაყიდვა და დახრილი თვითმფრინავით სრიალებს და კლეის გარდა დახმარებისთვის არავინაა.
ლოს-ანჯელესის პოლიციის ვეტერანი ჯო გეველანი და მისი ახალგაზრდა თანაშემწე კეისი ქოლდენი განთქმული რეპ-ჯუფის მკვლელობას იძიებენ. ერთ-ერთი ვერსიით მკვლელობის უკან სერთეინი დგას, ცნობილი მენეჯერი, პრომოუთერი და გავლენიანი ლეიბლის მფლობელი. ის უკვე დიდი ხანია ეჭვის ქვეშ დგას სხვა რეპერების სიკვდილში, რომლებსაც მასთან კონტრაქტის დარღვევა მოუნდათ.