Nevolje na poslu i usamljenost privatnog detektiva Philipa Marlowa ne slute ništa dobro za budućnost. Iznenada, pojavljuje se blistava plavuša koja ga unajmljuje da pronađe njenog bivšeg ljubavnika. Ispostavlja se da je potraga za voljenom osobom lijepe neznanke samo djelić velike misterije.
Mladi ulični mađioničar se mora brinuti za svoju mlađu sestru nakon smrti njihove majke. Okreće se dilanju droge Los Angeleskim partijanerima kako bi sačuvao krov nad glavom. Kad upadne u nevolje sa svojim opskrbljivačem, otimaju mu sestru te je prisiljen osloniti se na svoje mađioničarske majstorije i briljantni um kako bi je spasio.