Hrabra Mulan preruši se u pripadnika suprotnog spola kako bi služila kao vojnik u kineskoj vojsci, gdje učini mnoga hrabra djela. Ali tajna o njezinu pravom spolu će je sustići…

Shrek je ljudožder koji u šumi živi sam i mrzi ljude. Kada lord Farquaad, vladar Duloca, progna sva bića iz bajki u šumu, Shrek odjednom više nije sam i njegov dom postane skloništem za izbjeglice, što ga neizmjerno živcira. Naime, sve što Shrek želi je da ga ostave na miru, a to je trenutačno nemoguće. Shrek traži od lorda Farquaada da primi natrag bića iz bajke, na što ovaj pristane, uz jedan uvjet: ako mu Shrek dovede princezu Fionu kako bio on, ženidbom s njom postao kralj.

Aladin je siromašni mladić iz Bagdada, koji provodi dane po gradskim ulicama, u društvu svojega najboljega prijatelja, majmuna Abua. U istome gradu, u kraljevskoj palači, princeza Jasmina je jako tužna. Naime, ona ništa ne može napraviti što bi željela jer je zakoni obvezuju da se slijepo pokorava očevim zapovijedima, a koji se čak tiču i njezine udaje. Željna života, ona se iskrade iz palače i uputi u grad, gdje naleti na Aladina. Međutim, za njom je krenula potraga koju je vodi veliki kraljev vezir Jafar. Saznavši da postoji mladić Aladin, baci ga u tamnicu i odluči iskoristiti ga da mu iz pećine čuda donese čarobnu svjetiljku u kojoj se krije duh nadljudskih moći. Naivni mladić pristane no stvari će se zakomplicirati…

Nakon medenog mjeseca Shrek i princeza Fiona vraćaju se kući, a tamo ih dočeka poziv na večeru kod Fioninih roditelja, Kralja i Kraljice, koji ne znaju da je i njihova kći u međuvremenu postala zeleno čudovište. Kada Vila otkrije da su Fiona i Shrek vjenčani, podsjeti Kralja na njihov dogovor prema kojem se Fiona trebala udati za njenog sina, Princa, pa sada Kralj unajmi Mačka u Čizmama, krvnika zelenih čudovišta, da ubije Shreka.

Svatko zna priču u kojoj princeza pronalazi pravu ljubav svog života kada poljubi žapca koji se čarolijom pretvara u zgodnog princa. U ovoj verziji priče, djevojka još uvijek poljubi žapca, no rezultat je sasvim drugačiji od očekivanog; a to je samo jedno od brojnih iznenađenja u ovoj mješavini luckastog humora, glazbe i emocija.

Princeza Annika otkriva čari pustolovine kada se sprijateljuje s Briettom - veličanstvenim krilatim konjem - na čijim leđima odleti do prelijepoga Oblačnoga kraljevstva. Annika ima samo tri dana da razbije čaroliju kojom je Wenlock, zli čarobnjak, njezinu obitelj pretvorio u kamen. Na svom pohodu protiv Wenlocka Annika upoznaje nove prijatelje i oni zajedno putuju zabranjenom šumom, kližu se po ledenim pećinama i lete iznad najviših oblaka dok pokušavaju sastaviti čarobni štapić od svjetla.

Mudri čarobnjak Ulrich (R. Richardson) naučava svog mladog pomoćnika Galena (P. MacGalen) vjerujući da u njemu ima najboljeg nasljednika. Jednog dana u njihovo utočište stignu stanovnici daleke zemlje Urland kojom vladaju strah i nemoć. Naime, urlandski kralj Casiodorus (P. Eyre) svake godine žrtvuje jednu djevicu kako bi spasio svoju zemlju od strašnog zmaja. Želeći doznati je li Ulrich doista toliko moćan koliko se tvrdi, kraljev posilni Tyrian (J. Hallam) ubije starog čarobnjaka, pa put Urlanda krene sam Galen. Još uvijek shrvan zbog čarobnjakove smrti, mladić na putu sretne vršnjaka Valeriana (C. Clarke) koji je zapravo djevojka.

Grupa nesposobnih bandita predvođenih Abisom Malom se dočepa velikog blaga no prije nego što uspiju uživati u ukradenom plijenu dočekaju ih Aladdin i Abu. Oni im oduzmu zlato i s njim se vrate u Agrabah gdje ga podijele siromašnima. U međuvremenu u pustinji, papagaj Jago se pobuni protiv Jafara koji sad živi kao duh u čarobnoj svjetiljci i odlazi u Agrabah potražiti Aladdina kako bi mu se iskupio. No, Jafarovu svjetiljku nađe Abis Mal koji će pomoći Jafaru da se osveti Aladdinu.