Протагонисткиња, чији лик тумачи Џенифер Тилу је девојка мафијашког боса (чији лик тумачи Џо Пантолиано), која га настоји опљачкати уз помоћ бивше затворенице (чији лик тумачи Ђина Гершон), са којом започиње лезбијску везу.

Сај Периш фотографијом се бави већ 20 година и своје велико знање користи развијајући их у маленом студију. Осим свога посла, Сај нема ништа и живи усамљеним животом. Почиње да развија опсесију према породици Јоркин, највернијим муштеријама, чије је фотографије почео да развија још кад је њихов син тинејџер био беба. Сај жели да постане део њихових живота, али постепено открива како је складна породична фасада тек вешто грађена маска. Откривши застрашујућу тајну Вила Јоркина, Сај креће у акцију која би могла унесрећити многе...