Pán Smith je najnaštvanejší drsňák na svete. Ani sám nevie ako, no zrazu sa ocitne v situácii, kedy musí ochrániť tú najnevinnejšiu vec zo všetkých - novorodenca. Dieťa, ktorému Smith uprostred prestrelky pomôže na svet je terčom útokov nekonečného prúdu zabijakov, ktorých vedie záhadný pán Hertz. Uprostred prestrelky, akú si len dokážete predstaviť, nájde Smith neobvyklého spojenca - prostitútku DQ. Aby žiaden člen tejto zvláštnej rodiny neskončil na nesprávnej strane guľky, musí Smith čo najskôr vyriešiť záhadu, prečo chce niekto zabiť nevinné dieťa.
New York City zachvátila panika, odohrala sa tu séria bizarných vrážd, ktorých stopy vedu do kanalizácie nachádzajúcej sa pod mestom. Odvážny policajt, fotograf, jeho priateľka a vyšinutý vandrák, ktorý toho vie o podzemí viac ako dosť spoja svoje sily, aby zistili, čo to vlastne sídli v podzemí a ako je to možné zastaviť.