Сатаната и демоните се събират за диво парти. След като демоните започват да танцуват своите дяволски танци, Сатаната им нарежда да издоят огнени пламъци от кравите-дракони, за да ги погълне и да възвърне безмерните си сили. След това той дава от пламъците и на малките демони около него, както и на триглавия Цербер. Един от демоните обаче замисля пъклен план как да бутне Сатаната от скалата, на която той се забавлява.

Семейство Монтели купува къща, построена върху древно гробище. Най-възрастният син е обладан от демон и трябва да убие семейството си. Местен свещеник се опитва да спаси душата му.

Американският дипломат Робърт Торн заменя със сираче мъртвороденото си бебе, за да пощади съпругата си. Но след серия от странни убийства и потресаващи предупреждения, Торн стига до ужасяващо прозрение, че детето им е синът на сатаната.