Filmo veiksmas nukelia į 1937-ųjų Los Andželą. Graži, turtinga moteris pasibeldžia į privataus detektyvo duris. Ji nori, kad šis pasektų jos vyrą, miesto vandentiekio sistemos inžinierių, nes įtaria jį rezgant slaptą romaną. Netrukus detektyvas Gitis jau turi fotografijų, kuriose užfiksuotas sekamasis su jauna mergina. Tačiau, kai inžinierius randamas negyvas, nesudėtinga byla pradeda detektyvą klampinti vis giliau – į korupcijos ir machinacijų liūną.
Nuteistasis išeina į laisvę ir bando įrodyti savo nekaltumą. Aplinkiniai jo saugosi ir bijo. Tikra sesuo nusisuko, policininkas seka kiekvieną jo žingsnį, nauji kolegos darbe pasirengę bet kuriuo momentu užmušti jį. Tuo pat metu mieste pasirodo žudikas – manijakas...
Kuomet jie susitiko pirmą kartą, jai buvo 13, jam – 49-eri. 1985-aisiais Vanesa Springora (ją filme vaidina aktorė Kim Higelin) buvo naivi romantiška paauglė, auginama vienišos motinos (akt. Laetitia Casta). Gabrielius Matzneffas (akt. Jeanas-Paulas Rouve‘as) priklausė šalies kultūriniam ir politiniam elitui: buvo plačiai žinomas ir gerbiamas rašytojas, asmeniniu draugu laikęs patį Prancūzijos prezidentą François Mitterrandą. Patyręs manipuliatorius, pajutęs naują grobį, imasi veikti: rašo Vanesai intelektualius ir romantiškus laiškus, laukia jos prie mokyklos, seka gatvėje. Anksčiau nepatirto dėmesio apsvaiginta paauglė nesunkiai pasiduoda pedofilo kerams ir netrukus tampa jo meiluže. Paauglei bręstant ir įgaunant vis daugiau gyvenimiškos patirties, jai pamažu kyla įtarimas, kad šie santykiai nėra normalūs. Tačiau Vanesa dar turi nueiti ilgą kelią, kol pagaliau pamato savo „mylimąjį“ tokį, koks jis iš tikrųjų yra: seksualinis grobuonis.