Δεκαετίες μετά την έκτιση ποινής για το θάνατο του τρομπετίστα Λι Μόργκαν, η σύντροφός του Χέλεν κάνει μια αναδρομή στη ζωή τους και την κληρονομιά του μουσικού.
Ο Emmet Ray είναι ένας από τους καλύτερους κιθαρίστες της τζαζ στον κόσμο, ο οποίος όμως δεν φημίζεται και για την καλή του συμπεριφορά. Όλοι οι ιδιοκτητες των μαγαζιών που εργάζεται κατά καιρούς τον διώχνουν γιατί είτε αργεί είτε πηγαίνει μεθυσμένος. Ο Ray δεν αγαπά κανέναν εκτός από τον εαυτό του, κι αυτό φαίνεται κυρίως όταν συνδέεται με την Hattie μια κωφάλαλη γυναίκα που τον λατρεύει.
Ημέρα λήξης Β Παγκοσμίου Πολέμου, 1945. Η Νέα Υόρκη βρίσκεται στο πόδι πανηγυρίζοντας και γιορτάζοντας στα κλαμπ. Ανάμεσα στον κόσμο κι ο Τζίμι Ντόιλ, ένας εγωιστής σαξοφωνίστας, που θα γνωρίσει τη Φρανσίν Έβανς, μια τραγουδίστρια χαμηλού βεληνεκούς. Παρά τις αμφιβολίες της Φρανσίν, οι δυο τους θα βρεθούν παρέα το πρωί και θα ξεκινήσει η μακρόβια σχέση τους. Μια σχέση βασισμένη στην αγάπη, αλλά και τη μουσική.