Décadas após ter cumprido pena pelo homicídio do músico de jazz Lee Morgan, o seu companheiro, Helen Morgan reflete sobre as suas vidas juntos e o legado de Morgan.

Documentário ficcional baseado em diversos artistas de jazz dos anos 30, mostra a vida do mulherengo e cleptomaníaco Emmet Ray.

Jimmy é um saxofonista "falinhas-mansas" que toca de bar em bar ambicionando o estrelato das grandes bandas. Francine é uma tímida cantora de salas de hotel que sonha com as luzes da ribalta. Quando se conhecem, o ar enche-se de magia e a temperatura sobe. E quando ele toca e ela canta, levam Nova Iorque ao rubro! É o começo de uma tempestuosa relação que irá testar a capacidade de cada um em equilibrar a paixão que sentem pelo jazz com o amor que sentem um pelo outro.

Este vídeo apresenta uma das maiores orquestras big band gravada no auge de suas performances​​. Anunciada frequentemente como a "força mais explosiva no jazz" este concerto de 60 minutos descoberto recentemente, gravado na Suécia em 24 de Abril de 1962, destaca os talentos musicais lendários da banda de 18 figuras que incluíam luminares como Marshal Royal, Freddie Green, Quentin "Butter" Jackson, Frank Wess e o sensacional baterista Sonny Payne. Este é o mais antigo concerto completo conhecido de Count Basie e sua orquestra lançado em DVD. Performances estelares incluindo "Corner Pocket", "Old Man River" e "One O'Clock Jump".