Филмът разказва за един обикновен мъж на средна възраст, който живее заедно с надуваемата си кукла Нозоми - говори й на вечеря, облича я, прави секс с нея. Неочаквано за нея самата, оказва се, че куклата притежава сърце. И всеки ден, след като стопанинът й излезе за работа, куклата опознава света извън апартамента с детинско любопитство. Нозоми започва работа в местната видеотека, дори се влюбва в колегата си...
Исторически филм, в който събитията се развиват по време на японската окупация на Китай по време на Втората световна война, когато група китайски бунтовници се опитва да освободи малък град от японските части.