Swan, a megszállott lemezkiadó eladja lelkét az ördögnek, aki cserébe sikert és hírnevet ígér. A Paradicsom Rockszínház megnyitó ünnepségére azonban még hiányzik a zene. Swan elhatározza, hogy megszerzi Winslow Leach, a félénk, ám zseniális rockzeneszerző legújabb művét. Leach ellenáll neki, de szörnyű baleset éri, eltorzult arcát kísérteties maszk mögé rejtve a Paradicsomban keres menedéket, s iszonyú bosszút esküszik... A meghökkentés nagymestere, Brian De Palma műve Az operaház fantomja különös, kísérteties és egyben mulatságos változata, s egyúttal valóságos ínyencfalat a bizarr és hátborzongató filmek kedvelői számára.

Monte Carlo mesébe illő hercegségében Madame Van Dougen kedvenc dakszliját egy szép napon holtan találják, s Bonnard felügyelő kapja a megtisztelő feladatot, hogy kiderítse, ki állhat a titokzatos bűnügy mögött. A felügyelő rövid idő alatt egész sor gyanúsítottra bukkan. Julian az állástalan színész és Phoebe azt állítják, hogy ők akkor csak azért jártak arrafelé, hogy visszavigyék az elveszett kiskutyát. Neilt és feleségét, Marilynt amellett a bőrönd mellett találja a felügyelő, amely az állat tetemét rejtette. Ám a bőrönd Phoebe tulajdona. És akkor még szót sem ejtettünk Augie-ről, a notórius szerencsejátékosról és feleségéről, Elenáról, aki csak akkor hajlandó alibit biztosítani a férjének, ha az késznek mutatkozik lemondani szenvedélyéről. Ha pedig ennyi gyanúsított nem elég, ott van Monte Carlo legismertebb dzsigolója, Alfonso de la Pena, aki szintén érintett az ügyben.