Minął rok od powrotu ducha Menmy do Super Peace Busters. Chociaż czas, jaki spędzili razem tego lata, był krótki, pięciu członków wspomina o tym, co się wydarzyło, pisząc list do zaginionego przyjaciela.

W lesie Elior, pokrytym śniegiem i lodem, zamrożonych zostało pięćdziesiąt elfów. Pewnego dnia las odwiedza duszek - Pack, który odnajduje uwięzioną w lodzie dziewczynę i uwalnia ją. Emilia, bo tak na imię ma dziewczyna, jest w połowie elfką, która wyglądem do złudzenia przypomina Wiedźmę, która kiedyś zdewastowała połowę świata. Odrzucona przez wszystkich, z piętnem dawnych wydarzeń, na które nie miała wpływu, Emilia żyje samotnie w lesie Elior. Jej jedynym towarzystwem jest Pack, który postanowił chronić dziewczynę, a jest przed czym, ponieważ do lasu zawitał Sędzia, Melakuera, który ma zamiar osądzić dziewczynę, za coś czego jeszcze się nie dopuściła, za to kim może się stać... Czy jedyna więź, którą udało się stworzyć Emilii, okaże się dostatecznie silna, by przeciwstawić się przeznaczeniu?

Wiosna. Początek nowego roku szkolnego. Zmierzch. W trakcie powrotu do domu ze szkoły, Tamako, Midori wraz ze swoimi przyjaciółmi, rozmawiają z niepokojem o swojej przyszłości po ukończeniu szkoły. Tamako jest spokojna – zamierza przejąć rodzinny interes. W międzyczasie jej sąsiad, Mochizo, mieszkający po drugiej stronie ulicy podejmuje przełomową decyzję. Wraz z upływem czasu, pomiędzy Tamako i Mochizo zaczyna się rodzić uczucie.

Najsilniejsi Łowcy, którzy niegdyś należeli do Społeczności Łowców, rozdzielili się na dwa obozy: "jasność" oraz "ciemność" i ruszyli swoimi drogami. "Ciemna" strona postanowiła zabić wszystkich Łowców i taki właśnie cel sobie obrali. Co zrobi Gon, gdy dowie się o zbrodniach Netero i Społeczności Łowców?!

Rzecz dzieje się w naszych czasach, ale w alternatywnej rzeczywistości - Japonia po przegraniu II Wojny Światowej została, tak jak Berlin podzielona na dwie odseparowane od siebie strefy okupacyjne. Dwóch przyjaciół, uzdolnionych młodzieńców powoli buduje mały samolot. Gdy praca zbliża się ku końcowi, razem z koleżanką Sayuri składają przysięgę, że wspólnie polecą do tajemniczej, wielokilometrowej wieży znajdującej się na wrogim terytorium. Niedługo potem Sayuri znika bez słowa pożegnania, a los rozdziela dotychczasowych przyjaciół. Po kilku latach niedotrzymana obietnica zaciąży nad ich życiem, a tajemnica zniknięcia Sayuri zacznie się wyjaśniać - wszystko wskazuje na to, że klucz do jej rozwiązania znajduje się w snach jednego z bohaterów...