Китай, някъде през 30-те години на ХХ в. Уан е самотен възрастен пътуващ актьор. В продължение на десетилетия той обикаля страната, за да представя пред минувачите изкуството на "Биен Лиен" (букв: "сменящо се лице") - древно китайско театрално зрелище, част от съчуанската музикална драма.
Китай запада поради некомпетентното управление на династията Танг. Съществуват множество бунтовническите групировки целящи да свалят императора от власт, като най-опасната и могъща от тях е "Летящи кинжали". Полицейските капитани Лео и Джин получават задача да заловят лидера на Кинжалите. Единственият начин да успеят, е чрез измама - Джин трябва да се престори на воин на име Вятър и да спечели доверието на красивата Мей, за която се предполага, че е дъщеря на лидера на бунтовниците. И всичко върви точно по план, докато не се случва непредвидимото - любов, която помита всичко по пътя си...
Действието се развива през 1926 г. в Китай. Разкъсван от корумпирани военачалници, подтискан от великите сили, Китай се състои от фракции, които се опитват да обединят нацията чрез революция... Американската военна фрегата "Сан Пабло" или още наричана "The Sand Pebbles" патрулира по река Яндзъ. Целта й е да напомня за американското присъствие и да пази живота на пребиваващите в региона американски граждани, като не се намесва в политическите проблеми на Китай.
Старият град Фънцзъ вече е под водата на изкуственото езеро, а новата му част още не е завършена. Има неща, които могат да бъдат спасени и други, които е по-добре да бъдат забравени. Миньорът Хан Санмин отпътува за Фънцзъ, за да потърси бившата си съпруга, която не е виждал от 16 години. Когато се срещат на брега на река Яндзъ, те решават да се оженят отново. Медицинската сестра Шен Хон отпътува за Фънцзъ, за да потърси съпруга си, който не се е прибирал у дома от две години. Двамата се прегръщат пред язовира "Три ждрела". Танцуват заедно. Въпреки това обаче, след това тъжно си споделят, че всичко е свършило и решават да се разведат.
Πpигoтвeтe се зa дpeвнa битĸa зa чecт, в ĸoятo ĸopeйcĸитe вoини Kиpo се oбeдинявaт зa cпacявaнeтo нa динacтиятa в пocлeднaтa вoйнa cpeщy Юaн. Гoдинaтa e 1375-а, в Kитaй цapи хаос, cлeд ĸaтo бopбaтa зa тpoнa мeждy динacтиитe Юaн и Mин зaвъpшвa c ĸъpвaвaтa пoбeдa нa Mин. Kopeйcĸaтa динacтия Kopиo, в oпит дa нacъpчи миpa c нoвoтo ĸитaйcĸo пpaвитeлcтвo, изпpaщa диплoмaт, пpидpyжaвaн oт oтpяд вoйници пpи нoвия лидep. Πpaтeницитe ca пocpeщнaти вpaждeбнo, oбявeни ca зa шпиoни и ca пpoпъдeни в дaлeчнa пycтиня. Изocтaвeнитe и yнизeни вoини paзбиpaт, чe пpинцecaтa нa Mин, Πy Йoнг e oтвлeчeнa и caмo Kopиo мoгaт дa я cпacят.
Действието се развива в пищен свят със спираща дъха колоритност, който е скрит от погледите на простосмъртните зад стените на Забранения град. Това е история за едно кралско семейство, разделено против волята си, която се развива до митична кулминация, където линиите са прекрачени, истината е предадена и семейната кръв е пролята в търсенето на избавление и отмъщение.
Рене вярва, че е намерил идеалната жена. Но след почти 20 годишна любовна афера, той открива, че не може да има вяра на потайната китайска певица. Рене разбира, че Сонг Лилинг е шпионин, и това не е единствената шокираща тайна, която любимата му „пеперуда” крие.
Катастрофалната среща между момчето за доставки по домовете Дабинг и Линг Линг преплита съдбите им и води до неочаквани последствия. Дабинг се отървава само с цицина, но Линг се озовава в болница, където лекува освен всичко друго и тъгата си по опропастения си живот, чувствайки се замаяна, объркана и наранена от горчивото разочарование. Дабинг обещава, че ще се отбие до дома на Линг, за да нахрани рибките й. Там той намира дневника й и се зачита. В него се разказва една драматична и неочаквана история, която напомня на Дабинг за неговото детство и за страстта му към седмото изкуство.
В съвременен Китай един американец ще бъде наказан заради сериозно престъпление - своята невинност. В навечерието на сключването на голяма сделка с Китай, брилянтният американски адвокат Джак Мур е сякаш на върха на щастието си. Но възбудата му бързо отминава, след като прекарва нощта с красива китайка... и след това е обвинен в бруталното й убийство. Пред безмилостната китайска съдебна система - където вината се предполага - Джак се оказва напълно изоставен... освен от своята служебна защитничка Шен Юелин, която добре познава законите на своята родина. Но разследването є по случая я отвежда все по-близо до истината и тя неусетно започва да вярва в неговата невинност. Пледирайки срещу съда и родината си, Шен се присъединява към Джак в надпреварата за откриването на истинския убиец.
Исторически филм, в който събитията се развиват по време на японската окупация на Китай по време на Втората световна война, когато група китайски бунтовници се опитва да освободи малък град от японските части.