סרט גרמני שזוכה להצלחה רבה בפסטיבלי קולנוע באירופה. העלילה מתרחשת בשנת 1942, ימי הזוהר של היטלר. גרמניה הנאצית נמצאת בשיא פריחתה. נפולה היה ביה"ס היוקרתי להכשרת דור המנהיגים הבא של הרייך. הצעירים שהתקבלו אל המוסד היוקרתי היו בדרך כלל בני טובים השייכים למעמד הבינוני והגבוה. פרידריך בן ה- 17 מגיע ממעמד הפועלים. למזלו הרב הוא ניחן בכישרון נדיר באגרוף מה שמאפשר לו להתקבל למוסד היוקרתי למרות התנגדות הוריו. מבחינתו זו הזדמנות לפרוץ את גבולות מעמדו ולהתקבל לחברה הגבוהה. להפתעתו הוא מגלה שגורמים שונים במוסד יעשו הכול כדי להכשילו. החברות העמוקה שהוא יפתח עם נער צעיר ורגיש רק תסבך את העניינים עבורו.

סיפורה של מערכת היחסים המתפתחת בין נער בן 12 השואף להתקבל אקדמיה צבאית לבין המורה שמכין אותו למבחני הקבלה, גבר שפניו הושחתו בתאונה, אך השמועה אומרת כי התאונה לא היתה מקרית ואף באותה תאונה נהרג ילד, תלמידו של אותו מורה.