Stabilit în regiunea ancestrală Emilia a lui Bertolucci , filmul arată viețile a doi bărbați în timpul tumulturilor politice care au avut loc în Italia în prima jumătate a celui de-al 20-lea secol.

Atunci când latifundiarii locali complotează pentru a-i lua pământul, moștenitoarea se aliază cu un fermier scăpătat pentru a-și duce cireada de 2000 de vite la loc sigur, prin cel mai aspru ținut australian. Cei doi, între care se naște o emoționantă poveste de dragoste, vor fi și martorii bombardamentului japonez asupra orașului Darwin.

La prima vedere, acest satuc de la sfarsitul secolului al XIX-lea, pare desprins dintr-un colt de paradis. Locuitorii traiesc in intelegere, armonie, iar peisajul este mirific. Dincolo de aparente, exista ceva care ii leaga, un secret despre care nimeni nu indrazneste sa vorbeasca. Pentru ca undeva, in codrii ce marginesc satul, traiesc o specie de creaturi smulse parca din tenebrele pamantului.

Cel mai celebru actor german este angajat de propagandistul nazist Joseph Goebbels pentru a-l pregăti pe liderul celui de-al Treilea Reich să țină un discurs.