Mutánsok élnek köztünk. Emberek ők is, de a genetika véletlene folytán különleges képességekkel születtek. Van köztük, aki olvas mások gondolataiban, van, aki átsétál a falon, vihart támaszt, vagy ölni tud a puszta tekintetével. Az emberek nem ismerik őket, ezért félnek tőlük. A mutánsok egy része pedig retteg ettől a félelemtől, ezért a zseniális Magneto vezetésével háborúra készül. Ám működik egy különleges intézet, ahol a rejtélyes X professzor X-Men nevű különleges csapatával mindent megtesz, hogy a mutánsok rosszabb felétől megvédje az emberiséget.

Xaviér professzor pártfogoltjai, a kívülállók folytatják harcukat az előítéletekkel szemben és az elpusztításukra törő erők ellen. Egyre inkább felszínre kerül a politikai és társadalmi élet mutánsokkal szemben érzett gyűlölete és heves tüntetések kezdődnek ellenük. E mozgalom vezetője William Stryker, a vagyonos, egykori hadúr és tudós, akiről az a szóbeszéd járja, hogy mutánsokon végzett kísérleteket. Velük kapcsolatos munkája valamiképpen összefonódik Farkas titokzatos és feledésbe merült múltjával is. Amikor Farkas nyomozni kezd eredetét illetően, Stryker működésbe hozza az anti-mutáns programot, és kezdetét veszi a katonai offenzíva a társadalom e számkivetettjei ellen.

Penge (Wesley Snipes) félig ember, félig vámpír. Erős és gyorsan gyógyul a sebe, tud a fényben is járni. Ő a kulcs és a kiválasztott a két faj között. Barátjával a vámpírok ellen harcol gyerekkora óta, s egy nap melléjük szegődik Karen doktornő, akinek megmentette az életét. A vérszomjas, átalakult Frost a vámpírok uralmát akarja megteremteni a Földön. A vér istenének uralma mindent megváltoztathat. De Penge felveszi vele a harcot.

A vámpírok legyőzhetetlen ellensége, Penge (Wesley Snipes) kénytelen szövetséget kötni a vérszívókkal, amikor egy újabb, még rémítőbb faj fenyegeti kihalással a táplálékláncban alattuk álló fajokat, vagyis mindenkit. A Sötét Tanács szövetséget ajánl a vámpírvadásznak és ő rövid habozás után elfogadja a feladatot. Újratoborozza a régi csapatot és együtt vetik be különleges fegyverzetüket a különleges ellenség ellen. A vérfürdő egészen idilli volt a rájuk váró harchoz képest.

Neve: Véderő Foglalkozása: Szuperhős Különleges képessége: NINCS Arthur Poppington nappal építkezéseken dolgozik forgalomirányítóként. Éjszakánként azonban akcióba lép, mint Véderő, a botcsinálta szuperhős, akinek sem szuperképességei, sem pénze, sem különleges kütyüi, se fegyverei nincsenek. Kitartása azonban határtalan, amire szüksége is van, ha el akarja kapni az anyja haláláért felelősnek tartott drogdílert. Amikor azonban Arthur egyik este megment egy fiatal prostit egy a szerb maffiával is összejátszó korrupt zsaru kezei közül, olyan ellenséget szerez magának, aki vagy letartóztatja, vagy megöli.

Penge, a világ legelszántabb vámpírgyilkosa visszatér egy harmadik, egyben utolsó ütközet kedvéért. A vámpírvadász éveken át az éjszaka leple alatt harcolt a vérszívók ellen, de most, hogy az FBI vérdíjat tűzött ki a fejére, kénytelen kimerészkedni a napfényre, hogy egyesítse erőit egy emberekből álló vámpírvadász klánnal, melynek létezéséről még csak nem is tudott. Oldalán két rettenthetetlen ifjúval, Abigaillel és Hanniballal Penge egy ősi ellenfél nyomába szegődik, aki nem más, mint a legelső vámpír, minden vérszívó őse: Drakula.

A világ legnagyobb gyémántját és Braun professzort, az egyik legismertebb lézerfegyver-szakértőt el rabolják. Michael Gold különleges ügynököt - aki azt a feladatot kapja, hogy szabadítsa ki a professzort - elkapja a KGB és csak egy hajszálon múlik, hogy elkerüli az akasztófát. Menekülés közben csatlakozik hozzá a professzor vonzó lánya, Alissa. A sivatag kellős közepén együtt néznek szembe a hidegvérű KGB ügynökökkel és a lelketlen fegyverkereskedővel, Eckhardttal, aki csapdába csalja és egy gyémántbányába hurcolja őket.