שתי מורות נלכדות במעגל של סודות ושקרים שמתחיל כשברברה קובט (דנץ) מגלה כי המורה החדשה והצעירה ממנה,שיבה הארט (בלאנשט) מנהלת רומן עם אחד מתלמידיה (אנדרו סימפסון).החברות שנרקמה בין השתיים הופכת ליחסים בין סוחטת לנסחטת - ברברה מאיימת על שיבה שתחשוף את הרומן האסור בפני בעלה (נייהי).
דרמה קומית. בשנות החמישים המוקדמות של המאה שעברה, בימים של רדיפת קומוניסטים בידי הסנטור מקארתי, עובד האוורד פרינס (וודי אלן) במסעדה. כדי לשלם חובות הימורים, הוא מאפשר לתסריטאי שהוכנס לרשימה השחורה להשתמש בשמו עבור אחוזים מהרווחים. בהמשך הוא נותן את שמו לשלושה תסריטאים נוספים, עד שהוא מסתבך מעל לראשו.
ניו יורק 1953, עידן ציד המכשפות של מקארתי ושמרנות בכל הנוגע לסקס. לארי קאפינסקי חולם על קריירת משחק - הוא עוזב את הבית ואת אמו היהודייה החונקת ועובר לגור עם חברתו שרה ברובע גריניץ` ווילג'` הבוהמי בניו יורק. שם הם מתחברים לחבורה של טיפוסים אקסצנטריים, ובניהם מחזאי צעיר וציני, צעירה מאנית-דפרסיבית עם נטיות התאבדותיות והומו שחור. קומדיה נוסטלגית כפי שלא עושים יותר, וחבל.
רואן אטקינס חוזר לדמות המיתולוגית שלו. מר בין השתקן - מהדמויות חסרות המזל והשלומיאליות ביותר בעולמנו - מחליט שנמאס לו מלונדון האפרורית והגשומה. הוא אורז את המזוודות ומחליט לנסוע לעיירה הצרפתית קאן - כן, זו מהפסטיבל - כדי לטבול בים. בין מביא איתו בלגן ומהומה שהחוף הצרפתי השקט לא הכיר, והוא הופך בטעות הן לחוטף - והן לבמאי סרט אוונגרד מהולל, המתעד את עלילותיו הביזאריות. האם הוא יזכה בפרס - או יאסר על ידי המשטרה הצרפתית?
הבמאי היהיר והשאפתני מייקל קורטיז מתמודד עם הפוליטיקה של האולפנים ועם דרמה משפחתית במהלך הצילומים המורכבים לסרט "קזבלנקה" ב-1942.