Το 1986, δύο ανυποψίαστοι ντετέκτιβ αναλαμβάνουν την υπόθεση ενός διπλού φόνου σε μια επαρχία της Νότιας Κορέας. Αλλά όταν ο δολοφόνος χτυπάει πολλές ακόμα φορές ακολουθώντας το ίδιο μοτίβο, οι ντετέκτιβ συνειδητοποιούν πως βρίσκονται στο κυνήγι του πρώτου καταγεγραμμένου σίριαλ κίλερ της χώρας. Οι δύο ντετέκτιβ επιχειρούν να λύσουν το παζλ ενώνοντας τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους.
Έχοντας μόλις αποφυλακιστεί, μια γυναίκα βάζει μπρος το σχέδιο εκδίκησης που έχει ετοιμάσει για τον άνθρωπο που την έστειλε πίσω από τα κάγκελα.
Στον 16ο αιώνα της Δυναστείας Τσοσούν, ένα ζευγάρι παλιάτσων από την επαρχία, ο αρρενωπός Τζανγκ Σενγκ και ο θηλυπρεπής Γκονγκ Γκιλ, ταξιδεύουν στην Χαν Γιάνγκ και γίνονται μέλη σε ένα θίασο παλιάτσων. Ο θίασος με την επιρροή του Τζανγκ Σενγκ αλλάζει το ρεπερτόριο σε σύγχρονη διακωμώδηση του διάσημου ηδονιστή Βασιλιά. Όταν τους συλλαμβάνουν, τους δίνεται η ευκαιρία να σωθούν αν κατάφερναν να κάνουν τον Βασιλιά να γελάσει. Προς έκπληξη όλων, στον Βασιλιά αρέσει η παράσταση και τους κάνει Βασιλικούς Γελωτοποιούς. Αλλά η προσοχή του Βασιλιά προς τον Γκονγκ Γκιλ, δείχνει πως δεν τον ενδιαφέρει μόνο η παράσταση τους. Η Βασιλική Παλλακίδα, οι Υπουργοί της Αυλής καθώς και ο Τζανγκ Σενγκ υποπτεύονται τι συμβαίνει και η ζήλια και ο θυμός εμφανίζεται από όλες τις πλευρές.
Ο Σονγκ Χουν, μεγάλωσε με την μητέρα του και δεν είχε ανάμνηση από τον αληθινό του πατέρα. Η παιδική του ηλικία ήταν μίζερη, περιτριγυρισμένη από τους γκάνγκστερ φίλους της μητέρας του. Από την εφηβεία ακόμα γίνεται και ο ίδιος μέλος συμμορίας. Μετά από μια συμπλοκή με άλλη συμμορία, συλλαμβάνεται και οδηγείται στην φυλακή. Παράλληλα, ο Τζουν Σεοκ, ήταν στην φυλακή για σχεδόν 17 χρόνια και πρόκειται να απελευθερωθεί. Μια γυναίκα από το παρελθόν τον επισκέπτεται στην φυλακή και του ζητάει να προστατεύσει τον γιο της, τον Σονγκ Χουν, που βρίσκεται στην ίδια φυλακή μ’ εκείνον. Ο Τζουν Σεοκ παίρνει τον Σονγκ Χουν κάτω από την προστασία του. Όταν ο Τζουν Σεοκ απελευθερώνεται, μαθαίνει ότι ο Εουν Κι, έχει ξεφορτωθεί τους άντρες του και έχει γίνει αρχηγός στην συμμορία που είχε ιδρύσει ο πατέρας του Τζουν Σεοκ. Ο Τζουν Σεοκ αποφασίζει να πάρει την αρχηγεία πίσω με την βοήθεια του Σονγκ Χουν…
Ο Αμερικανός στρατηγός Douglas MacArthur και 8 μέλη του νοτιοκορεατικού στρατού, υπό την ηγεσία του κορεάτη πλωτάρχη Jang Hak-soo, ξεκινούν την επιχείρηση «X-ray». Απώτερος στόχος είναι η προετοιμασία για τη μάχη του Ίντσεον, μια μάχη που μπορεί να διώξει τους Βορειοκορεάτες από τη Σεούλ. Για να πετύχουν, όμως, πρέπει να μεταμφιεστούν σε Βορειοκορεάτες, κι ενώ η μαζική επίθεση του στρατού θα ξεκινήσει ούτως ή άλλως
Σύμφωνα με ένα κορεάτικο μύθο, κάποια άγνωστα πλάσματα θα επιστρέψουν και θα καταστρέψουν τον πλανήτη. Ο ρεπόρτερ Ethan Kendrick που έχει οδηγίες να ερευνήσει το θέμα, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ένα κορίτσι η Sarah, που είναι άρρωστη από μια μυστηριώδη ασθένεια, μπορεί να τον βοηθήσει.