Dvojčata Frieda (Madeleine Collinson) a Maria (Mary Collinson) přijíždějí ke své tetě a svému strýci na venkov jako sirotci. Strýček Gustav (Peter Cushing) je členem klanu Bratrstvo, jehož členové pátrají po mladých dívkách, které se spolčily s ďáblem a následně je upalují zaživa. Obě mladé dívky se brzy dostanou do velkého nebezpečí, když se ukáže, že byla Frieda kousnuta upírem, který sídlí na nedalekém hradě.
Náhlé zjevení strašidelných upírů v odlehlé středoevropské obci je zdánlivě spjato s nevyřešeným případem vraždy. Policejní inspektor a tajný expert Prof. Zelen toto vyšetřují ve spolupráci s čelním občanem Baronem Ottem. Na chvílí to vypadá jakoby upíři – Count Mora a jeho dcera Luna – nepřestávali obec držet v zajetí, ale pravdou je, že…
Po děsivé návštěvě ve voskovém muzeu se Mark a Sarah musí zachraňovat zběsilým útěkem. Zanechávají za sebou hořící voskové figury, které náhle ožily a způsobily hrozivou zkázu... A přece jeden voskový svědek unikl ničivým plamenům. Vzápětí je usmrcen nevlastní otec Sarah. Samozřejmě nikdo nevěří příběhu o prožitých ďábelských událostech ve Flaming Behemouth. Sarah je obviněna z vraždy svého otčima. Důkaz o její nevině může poskytnout pouze Mark. Ten vyhledá sira Wilfreda, jediného člověka, který má zkušenosti s pekelnými silami, vládnoucími ve voskovém muzeu...
Snímek vypráví o krásné mladé hraběnce Irene Karlšteinové, která zdědila panství na malém evropském ostrově. Je to němá, nenasytná nymfomanka, velmi spoře oděná upírka v černých kožených botách. Požíračka mužů i žen, vysávačka jejich životní energie. Její role ve filmu je jednoduchá - chodí zasněně po mlhavém lese nebo městě a lamentuje nad svým osudem. A když někoho potká, smyslně se mu zahledí do očí a po pár minutách ho navštíví doma s jasným úmyslem ... Dalšími postavami jsou starý detektiv (Jesus Franco osobně), který po hraběnce pátrá a snaží se j ...
Zatímco Galen už je příliš dlouho upírem, takže se z nemilosrdného zabijáka stal zasmušilým mužem, toužícím po smrti, která nemůže přijít, jeho družka Miranda ještě stále cítí touhu po krvi. Vše změní tanečnice Jennifer, která nečekaně probudí Galenovy okoralé city, a tím také Mirandinu žárlivost. A zatímco se zmatený Galen nemůže rozhodnout, zda má tanečnici zavléct do prokleté existence upírky, nebo ji ztratit vinou rychle plynoucího času, Miranda, cítící se smrtelnou soupeřkou ohrožena, rozhodne se jednat a začne Jennifer sama svádět. Tanečnici však přitahuje mnohem víc Galen. A to se jí může stát osudným.