Adam se budi lancima privezan za cijev u nepoznatom podrumu. Na suprotnoj strani prostorije vezan je još jedan zatočenik, dr. Lawrence Gordon. Između njih nalazi se mrtvac u lokvi vlastite krvi, s pištoljem u ruci. Niti jedan od dva zatočenika ne zna zbog čega je otet, ali uputstva ostavljena na mikrokazeti naređuju doktoru Gordonu da ubije Adama u roku od osam sati. Ukoliko to ne uspije učiniti, ne samo da će obojica umrijeti, već će ubijeni biti i Gordonova supruga Alison i njihova kćerka. Prisjetivši se nedavne istrage umorstva koju je vodio detektiv Tapp, dr. Gordon shvaća da su on i Adam iduće žrtve poremećenog sadističkog serijskog ubojice “Jigsawa” koji otima moralno zastranjele kako bi ih naučio vrijednosti života. Sa samo nekoliko sati do ubojičinog roka, dvojac se mora boriti svim snagama kako bi spasio život, ili umrijeti pokušavajući…
Nakon što aktivisti za prava životinja iz londonskog laboratorija za istraživanje primata oslobode nekoliko majmuna na kojima se testira nepoznati virus, Velikom Britanijom se vrlo brzo proširi smrtonosna zaraza koja ljude smjesta pretvara u tjelesno deformirane i krvoločne zombije. Četiri tjedna kasnije cijela zemlja je poharana, a među rijetkim preživjelim i nezaraženim ljudima je i mladi Jim (C. Murphy), gradski dostavljač koji se probudi iz kome uzrokovane prometnom nesrećom. Shvativši da se nalazi u posve opustjeloj bolnici, te postupno otkrivajući razmjere apokalipse, Jim lutajući podjednako zastrašujuće pustim gradom naiđe na odvažnu Selenu (N. Harris) i njezinog prijatelja Marka (N. Huntley), s kojima odluči pobjeći iz grada. No to je lakše reći nego učiniti, jer zaraženi ljudi vrebaju na svakom uglu, a u gradu nema električne energije ni bilo kakvih organiziranih oblika života.
Na temelju posrednih dokaza, nedužni Londonac uhićen je zbog zločina serijskog silovatelja koji davi svoje žrtve.
Jigsaw, zlokobni serijski ubojica koji tjera svoje žrtve da ubiju jedan drugoga, zaključa osmero ljudi u skrovište iz kojeg moraju pronaći izlaz prije nego li udahnu previše smrtonosnog bojnog plina i tako umru. No zatočenicima prijeti još jedna opasnost - svuda po skrovištu postavljene su smrtonosne zamke koje vrebaju na sve...
Jigsaw je ponovo nestao. Potpomognut novom pomoćnicom Amandom, majstor okrutne smrtonosne igre, još je jednom preveslao policiju i slavno izmaknuo zatvoru. Dok gradski detektivi čine sve ne bi li ga pronašli, dr. Lynn Denlon nije ni svjesna da će postati posljednji pijun u njegovoj opasnoj igri. Jedne noći netom što joj završi smjena Lynn je oteta i predstavljena Jigsaw-u koji je na rubu smrti. Njezina je zadaća održati suludog bolesnika na životu sve dok Jeff, njegova najnovija žrtva ne dovrši svoju igru. No iza svega stoji veći, puno zlokobniji plan.
Kada svećenik Vatikanske zvjezdarnice ugleda komet, Crkva vjeruje da to najavljuje predvečerje Armagedona. Istovremeno, Robert Thorn, kum američkog predsjednika, u bolnici u Rimu saznaje od oca Spiletta da je njegova supruga Katherine izgubila dijete i da više neće moći zatrudnjeti. Spiletto predlaže Robertu da usvoji novorođenče čija je majka umrla kao zamjenu za njegovog sina, što Robert prihvati i djetetu daje ime Damien. Nakon tragične nesreće, Robert biva promaknut u veleposlanika u Londonu. Kada Damienova dadilja izvrši samoubojstvo na njegovoj rođendanskoj zabavi, gospođa Baylock dolazi kao zamjena te počinje raditi i živjeti s obitelji. S vremenom, Katherine počinje sumnjati u Damienovu zloću, a otac Brennan kontaktira Roberta tvrdeći da je Damien sin đavla. Nakon što svećenik umre u bizarnoj nesreći, fotograf Keith Jennings pruža Robertu dokaze da je dječak Antikrist. Zajedno putuju u grad Megido da bi otkrili kako zaustaviti dječaka.