وقتی جسد پیشخدمتی به نام «ترزا» (گیدلی) در ایالت واشینگتن پیدا می شود واف بی آی، مأمور ویژه اش، «چستر دزموند» (آیزاک) و همکار جوانش، «سام استنلی» (ساترلند) را برای تحقیق به آن جا می فرستد.

سال 1999. «اندی آزنارد» (برازنان) مأمور متین سازمان های جاسوسی بریتانیا به خاطر شیطنت ها و بدهی هایش به پاناما تبعید شده است. او برای این که موقعیت دستش بیاید، نزد «هری پندل» (راش) می رود، خیاطی انگلیسی که مشتری هایش آدم های معروف و ثروتمند هستند. «اندی»، «هری» را وسوسه می کند تا برای او خبرچینی کند...