Robert Dean uspješan je odvjetnik predan svom poslu i uspjehu. Privatno prolazi kroz novi bračni početak sa suprugom Carlom nakon okončane afere s ljubavnicom Rachel Banks. Agencija za nacionalnu sigurnost (NSA) najavljuje mogućnost donošenja novog zakona koji bi dopuštao nadgledanje i prisluškivanje osoba bez njihove prethodne dozvole. Da bi spriječio suprotstavljanje kongresmena, visoki dužnosnik NSA-e Thomas Reynolds naručuje njegovo ubojstvo na jezeru. Sasvim slučajno tamo se zatekne kamera prirodoslovca koji snima migracije gusaka i tako zabilježi cijeli događaj. Kad shvati što je snimio i da su mu progonitelji već za petama, pokušava se riješiti dokaznog materijala. U bijegu nalijeće na Deana i neopazice spušta dokaz u njegovu vrećicu s božićnim darovima. Dean se odjednom nađe u vrtlogu nejasnih zbivanja, ne shvaćajući što se događa...
Catherine je žena u kasnim dvadesetima, duboko posvećena svom ocu Robertu, briljantnom i poznatom matematičaru. Dok se Robertova vještina u svijetu brojeva još čini jakom, on počinje gubiti dodir sa stvarnošću i, dok ga obuzima ludilo, Catherine se počinje pitati je li možda naslijedila očevu duševnu bolesti zajedno s matematičkim genijem. Nakon Robertove smrti Catherine se suočava s Halom, darovitim i gorljivim Robertovim učenikom koji želi pregledati pokojnikove bilješke u nadi da će pronaći njegovo posljednje veliko djelo. Dok je Catherine neodlučna da preduboko zaviri u očev rad iz straha da bi ondje mogla vidjeti natruhu vlastite budućnosti, ona dopusti Halu da to učini. Kad jedna bilježnica otkrije matematički dokaz potencijalno povijesnih razmjera, to izazove neslućene posljedice.
Emmanuelle je mlada Francuskinja koja dolazi u Bangkok kod svog supruga diplomata i u društvu libertinski raspoloženih zapadnjaka upušta u niz seksualnih pustolovina.