Era véspera de Natal e estava tudo pronto para a saída do Papai Noel para visitar as crianças que tiveram boa educação. De repente, Noel é atacado por um vampiro que coloca em risco a noite de Natal. Enquanto isso a Morte, Billy e Mandy saem do shopping, onde visitaram um falso Papai Noel. Para fazer com que Mandy acredite em Papai Noel, a Morte decide levar ele e Billy ao Pólo Norte para provar a existência do bom velhinho. Chegando lá, eles terão de ajudar Mamãe Noel a salvar o Natal.
O ex-pugilista Frank Diaz foi despejado com sua família. Após alguns meses em um abrigo da cidade, ele tem a chance de conseguir uma casa, mas com a condição de que esteja trabalhando. Às vésperas do Natal, Frank contará com o apoio de sua família para que tenham a melhor noite de suas vidas.
Catherine e David, ela uma médica, ele um professor, são à primeira vista, o casal perfeito. Felizes, com um filho adolescente talentoso, eles parecem ter uma vida idílica. Mas quando David perde um vôo e consequentemente sua festa de aniversário surpresa, Catherine começa suspeitar do marido. Colocando em cheque a sua fidelidade, ela decide contratar Chloe, uma acompanhante para seduzir David e testar sua lealdade.