Dvojnásobný držitel nominace na Oscara Will Smith hraje podvodníka, který se romanticky zamiluje do začínající podfukářky, a když se ním příliš sblíží, rozejde se s ní. O tři roky později se jeho bývalá láska objeví v Buenos Aires a on je vyšachován ze hry, kterou sám rozehrál. Aby bylo vše ještě zamotanější, oba stejně nápaditě rozehrávají své podvody a oba chtějí podfouknout stejného miliardáře, majitele mezinárodního závodního týmu.
Diggstown je město, kde milují nejenom utkání v boxu, ale především sázky na vítězství. Gabriel Caine tentokrát připravil nebývalou podívanou. Přemluví bývalého šampiona „Honey“ Roy Palmera, aby se postupně utkal s deseti soupeři. Jako vždy půjde o velmi tvrdá utkání, protože v Diggstownu neuznávají žádná pravidla. Caine chce dát lekci místnímu podvodníkovi Johnu Gillonovi, ale to by jeho boxer musel v ringu dokázat něco, co se ještě nikdy nikomu nepodařilo.
Tom Turner je drobný podvodník, který chce být lidem k užitku. Malé dary, kterými pomáhá svým bližním, však pocházejí z trestné činnosti a drobných krádeží. Když chce podvést dvou chlapů, z nichž se vyklubou policisté v přestrojení, skončí před soudem a může si vybrat vězení nebo poctivou práci. Tom se zaměstná na poště v oddělení nedoručitelných zásilek. Jeho kolegové Rebecca, Herman a Vladeko si právě lámou hlavu, co budou dělat s pytli pošty, adresované Santovi Clausovi, Elvisovi Presleymu, ba i samotnému pánbožko. Navzdory předpisům Tom otevře jeden z listů. Dojmu ho smutný příběh jeho pisatelka. Rozhodně se jí jménem božím odpovědět a přiloží krytý šek. Přidají se i ostatní spolupracovníci. Otevírají další a další nedoručitelné dopisy. Odepíší prosebníkům v nouzi a pomohou s malým finančním darem. Když se celá charita převalí, Tom stojí opět před soudem ...
Podvodníci malého kalibru Jake Hocker a Eddie, specialisté na drobné podfuky, zamotají do velké akce. Jake dostává telegram od bose Farka. Prý se mu náramně daří na Floridě a zve ho k sobě. Jake a Eddie ukradnou peníze a vydají se na cestu. Když ale dorazí na uvedenou adresu, zjistí, že jde o vězení. Farko bude za pár dní propuštěn, a tak se domluví, že na něj počkají, protože má pro ně velký kšeft. Jen co opustí brány žaláře, z nenápadného vězně se stane uhlazený gentleman, o němž by nikdo neřekl, že tahá za nitky velkého podrazu…