מבוסס על רומן מאת שמין שריף, שגם ביימה את הסרט. הסרט מתאר רומן בלתי צפוי בין ט'לה, בגילומה של השחקנית הבוליוודית ליסה ריי, נוצריה אנרגטית מפלסטין לבין לילה, מוסלמית ביישנית מהודו. כשהשתיים נפגשות בלונדון, מעט לפני חתונתה המתוכננת של טלה, ניצוצות עפים בין המשפחות.
השחקנית פטרישיה קלרקסון (דוגוויל, לארס והבחורה האמיתית) מככבת בסרטה של הקולנוענית והסופרת ממוצא סורי, רובה נאדה (Sabah), שזכה בפרס הפיצ'ר הקנדי הטוב ביותר בפסטיבל טורונטו. קלרקסון היא ג'ולייט, אשתו של איש או"ם שמגיע למזרח התיכון לצרכי עבודה ברצועת עזה. ג'ולייט, נטושה בקהיר, מוצאת חברה אצל אחד מחבריו של בעלה – שוטר שפרש בשם טארק, שעכשיו מנהל בית קפה, שמציע ללוות אותה בסיורים בעיר. בין השניים נוצר קשר אינטימי בלתי צפוי, שחושף את אי שביעות רוצנה של האישה מנישואיה. העוצמה בסרטה של נאדה נובעת מהשתיקות ומכל החשמל שעובר דרכן. זוכה פסטיבל טורונטו לסרט הקנדי העלילתי הטוב ביותר.
ארון קווק (After This Our Exile, Detective) מככב כיורש של אימפריית בנקאות במלודרמה המתרחשת בשנתה האחרונה של המאה ה-19. אביו של "המאסטר השלישי" דורש ממנו לשכור מנהל כללי חסר עכבות בעוד האידיאליזם שלו לא יכול להתקיים לצד הסטנדרטים הלא מוסריים של אביו. בנוסף לעימות המקצועי בין השניים, מאוהב הצעיר באשתו השנייה של אביו, הלא היא אמו החורגת, ונוטר טינה לאב על שגנב אותה ממנו זמן מה קודם לכן. זהו סרטה הראשון של הבמאית קריסטינה יאו עפ"י רומן היסטורי מאת צ'נג יי.