گروهى از سیاستمداران نابکار، روستایى ساده لوحی به نام «جفرسن اسمیت» را انتخاب میکنند تا جاى سناتورى را که به تازگى درگذشته است بگیرد...
«هوارد بانیستر» (اونیل) - موسیقیدان کم حافظه و یکی از دو فینالیست رقابت برای به دست آوردن بورس تحصیلی بیست هزار دلاری بنیاد لارابی - هم راه نامزد خشک و بی روحش، «یونیس برنز» (کان) به هتل بریستول در سن فرانسیسکو می آید. اما خیلی زود با «جودی ماکسول» (استرایسند)، زن سرگردان و عجیب و غریبی آشنا می شود که با دیدن «هوارد»، بلافاصله تصمیم می گیرد زنش بشود...
"هدلی لمر" مردی فاسد با ارتباطات سیاسی،افراد خود را به شهری که در مسیر راه آهن است می فرستد تا آنجا را غیرقابل سکونت کنند.وقتی کلانتر کشته می شود مردم شهر از فرماندار تقاضای یک کلانتر جدید را می کنند و...